Những thách thức lớn của ngành ngân hàng Việt Nam phải đối mặt trong những tháng cuối năm 2020

Nền kinh tế Việt Nam đang dần ổn định từ tháng 5 năm 2020, vậy những thách thức nào đang chờ đợi ngành ngân hàng Việt Nam trong hai quý cuối năm 2020?

Vào tháng 5 năm 2020, nền kinh tế trong nước có nhiều thay đổi tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất và kinh doanh dần trở lại bình thường sau một thời gian tách biệt xã hội. Nổi bật trong sự phát triển kinh tế xã hội vào tháng 5 và 5 tháng đầu năm là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; giảm lãi suất, chính sách tiền tệ linh hoạt và chủ động; Thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định, thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả và thuận lợi. Vào tháng 5 năm 2020, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lần thứ hai lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2020, ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với một số thách thức lớn, liên quan đến:

Tăng trưởng tín dụng

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 29/5, tín dụng chỉ tăng 1,96% so với cuối năm 2019, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình huống khó khăn, do đó không cần vay mới mặc dù lãi suất cho vay đã giảm mạnh so với thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. phát sóng. Mặc dù Việt Nam kiểm soát dịch bệnh khá tốt nhưng sự phát triển của thế giới vẫn rất phức tạp. Trong khi đó, độ mở kinh tế của Việt Nam rất lớn nên khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, các doanh nghiệp trong nước cũng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước trước đó, tăng trưởng tín dụng vào cuối tháng 4 đạt 1,42% nhưng đến giữa tháng 5 năm 2020, nó đã giảm xuống còn 1,96%. Như vậy tín dụng đã bắt đầu tăng trở lại trong 2 tuần cuối tháng 5 nhưng vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng hiện đang rất thấp do nhu cầu vay mới thấp. Tuy nhiên, khi đại dịch kết thúc, hệ thống ngân hàng luôn sẵn sàng đảm bảo nguồn cung vốn cho doanh nghiệp và người dân trở lại hoạt động bình thường. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh giới hạn tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Mặc dù việc điều chỉnh tăng trưởng tín dụng là cần thiết, sự tăng trưởng vẫn phải đi kèm với kiểm soát rủi ro. hệ thống ngân hàng luôn sẵn sàng đảm bảo nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân trở lại hoạt động bình thường. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh giới hạn tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Mặc dù việc điều chỉnh tăng trưởng tín dụng là cần thiết, sự tăng trưởng vẫn phải đi kèm với kiểm soát rủi ro. hệ thống ngân hàng luôn sẵn sàng đảm bảo nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân trở lại hoạt động bình thường. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh giới hạn tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Mặc dù việc điều chỉnh tăng trưởng tín dụng là cần thiết, sự tăng trưởng vẫn phải đi kèm với kiểm soát rủi ro.

Lãi suất:

Kể từ đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất hai lần, với tổng mức giảm 1-1,5% / năm để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng tiếp cận các nguồn tài trợ. phí thấp từ Ngân hàng Nhà nước; giảm 0,6-0,75% / năm đối với lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng và 1% / năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên hiện ở mức 5% / năm, để hỗ trợ giảm chi phí vay của các doanh nghiệp và công dân. Trong khi đó, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, với mức tăng trưởng huy động vốn là 1,85% so với cuối năm 2019, tương đương gần 200.000 tỷ đồng đã được thêm vào hệ thống trong những năm gần đây. Như vậy, mặc dù lãi suất đã giảm 2 lần liên tiếp (trong đó lần đầu tiên là vào ngày 17/3 từ 5% / năm xuống còn 4. 75% / năm và lần thứ 2 vào ngày 13/5 được điều chỉnh thành 4,25%. / năm), dòng tiền vào ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng. Hơn nữa, so với tăng trưởng tín dụng cùng kỳ (tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, tín dụng tăng 1,32%), nguồn tiền gửi vào ngân hàng cũng tăng với tốc độ cao hơn đáng kể. Nhờ một nguồn tiền tốt cho ngân hàng, thanh khoản trong hệ thống thời gian qua khá phong phú. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua, với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần (chiếm hơn 80% tổng giao dịch), dưới 0,5% / năm. nguồn tiền gửi vào ngân hàng cũng tăng với tốc độ cao hơn đáng kể. Nhờ một nguồn tiền tốt cho ngân hàng, thanh khoản trong hệ thống thời gian qua khá phong phú. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua, với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần (chiếm hơn 80% tổng giao dịch), dưới 0,5% / năm. nguồn tiền gửi vào ngân hàng cũng tăng với tốc độ cao hơn đáng kể. Nhờ một nguồn tiền tốt cho ngân hàng, thanh khoản trong hệ thống thời gian qua khá phong phú. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp nhất trong 5 năm qua, với kỳ hạn qua đêm và 1 tuần (chiếm hơn 80% tổng giao dịch), dưới 0,5% / năm.

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước đồng bộ hóa lãi suất cùng với thanh khoản dồi dào trong hệ thống và áp lực lạm phát không đáng kể trong năm 2020 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay một cách bền vững. trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào hỗ trợ sản xuất, giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, lãi suất cho vay có thể được điều chỉnh để giảm từ 0,5 – 1,5% tùy theo ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước vẫn có chỗ để giảm mức lãi suất hoạt động, nhưng điều này phụ thuộc vào lạm phát. Nếu lạm phát có thể được kiềm chế dưới 3% trong năm nay, có khả năng giảm thêm lãi suất hoạt động trong tương lai.

Về lãi suất đầu ra, trong bối cảnh lãi suất thấp hơn ở các nước trên thế giới, Việt Nam cũng phải chú ý đến các kênh đầu tư với nhiều thay đổi như vàng, chứng khoán, bất động sản … Do đó, các ngân hàng cần xem xét rằng nếu lãi suất tiết kiệm ở mức không hấp dẫn, hệ thống ngân hàng sẽ khó thu hút vốn cho nền kinh tế. Do đó, năm nay, lãi suất sẽ khó giảm, giữ nguyên mức như năm ngoái hoặc tương tự như các tháng cuối năm, vốn giảm nhẹ.

Lãi suất đầu ra rất khó giảm vì lãi suất hiện tại không phải là một hạn chế tín dụng trong nền kinh tế. Hơn nữa, lãi suất thực sau khi trừ lạm phát ở mức trung bình so với khu vực. Cụ thể, lãi suất thực trung bình trung bình 5 năm ở mức 4,8-5%, vẫn ở mức cao. Do Việt Nam vẫn gặp rủi ro, hơn nữa chi phí giao dịch của toàn bộ nền kinh tế còn cao, thị trường vốn chưa phát triển, chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng. Do đó, khoảng cách đầu vào-đầu ra tương đối thấp: 2,6-2,7% so với mức trung bình của khu vực là 2,9-3%.

Nợ không thực hiện (NPL) / Nợ xấu

Trước đại dịch Covid-19, quá trình giải quyết nợ xấu của các ngân hàng đã diễn ra suôn sẻ. Đến cuối năm 2019, ngành ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu lên 1,89%; Tính cả nợ xấu tiềm tàng, khoản nợ bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) là khoảng 4,65%. Đầu năm 2020, ngành ngân hàng đã tự tin với mục tiêu đưa tổng số nợ xấu xuống dưới 3% vào cuối năm nay. Nhưng với thực tế hiện tại, mục tiêu trên được coi là một nhiệm vụ khó khăn. Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, khiến họ không thể trả nợ đúng hạn, do đó làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn tại ngân hàng. Đặc biệt trong 3 tháng qua, nợ xấu tiềm năng có xu hướng gia tăng và có khả năng nợ xấu sẽ tăng trong cả năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp trên thế giới và sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp sản xuất, vay mượn và tiêu dùng. Sự phát triển này có nguy cơ “thổi bay” những nỗ lực giải quyết các khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong những năm gần đây. Đáng nói là khác với trước đây, nợ xấu phát sinh từ giai đoạn này từ cả hai khách hàng có lịch sử tín dụng tốt do rủi ro khách quan từ căn bệnh này. Với một tác động lớn, cả khách hàng và ngân hàng đều không thể cưỡng lại, mặc dù hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng khá ổn định. Theo đánh giá sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, số dư cho vay ước tính bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là khoảng 2 triệu tỷ đồng, chiếm 23% tổng dư nợ của hệ thống, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến và sản xuất, vận tải, xây dựng, lưu trú, ăn uống, dịch vụ, giáo dục và đào tạo … Cùng với nỗ lực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đang tập trung vào tái cấu trúc. cấu trúc, việc mở rộng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đến ngày 25 tháng 5 năm 2020, ngành ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 224 nghìn khách hàng với gần 152 nghìn tỷ đồng dư nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 326 nghìn khách hàng có dư nợ trên 1,14 triệu đồng; các khoản vay mới với lãi suất ưu đãi với doanh số tích lũy từ ngày 23 tháng 1 đến nay đạt 767,6 nghìn tỷ đồng cho 196,4 nghìn khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5-2,5% so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Việc thực hiện quy trình này cũng sẽ làm tăng tỷ lệ nợ xấu ở Việt Nam. Hơn nữa, theo Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ước tính khoảng 926 nghìn tỷ đồng. Tác động của đại dịch khiến khách hàng không thể thanh toán nợ đúng hạn, và do đó làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn và tăng nợ xấu.

Mặc dù Nghị quyết 42/2017 / QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã mở ra giải pháp, nhưng thực tế vẫn còn chậm. Lý do là luật pháp Việt Nam có nhiều quy định liên quan đến chuyển nhượng, buôn bán, thanh lý bất động sản, v.v., không rõ ràng, thủ tục rườm rà, phức tạp, thậm chí chồng chéo, nên không thuận lợi để Ngân hàng xử lý tài sản thế chấp, mắc nợ xấu vẫn tồn tại Đến năm 2020, thị trường bất động sản có thể đã suy giảm, sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết tài sản thế chấp, vì vậy vấn đề này sẽ khó được giải quyết nhanh chóng, và cần được xử lý cẩn thận.

Chính sách

Ngoài ba vấn đề lớn nêu trên, chính sách của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng được coi là thách thức lớn đối với ngành ngân hàng trong 2 quý cuối năm 2020. Hai thông tư là: Thông tư 41/2016 / TT -NHNN (điều tiết tỷ lệ an toàn vốn cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) & Thông tư 13/2018 / TT-Ngân hàng (hệ thống kiểm soát hoạt động) sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng tại Việt Nam vì hai Thông tư này có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro tại ngân hàng.

Năm 2019, có 17 ngân hàng thương mại được chấp thuận tuân thủ Thông tư 41, đã sớm được công nhận hoàn thành theo tiêu chuẩn Basel II, nghĩa là một nửa số ngân hàng sẽ phải sẵn sàng để áp dụng vào năm 2020. Trong khi đó, Thông tư 41/2016 / TT-Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ an toàn vốn cho các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giảm tỷ lệ an toàn vốn, giảm xuống 8% so với tỷ lệ hiện tại là 9%. Điều này sẽ khiến các ngân hàng không được công nhận tính toán lại cấu trúc vốn, tăng mô hình tỷ lệ an toàn vốn. Một ngân hàng không có đủ vốn chủ sở hữu sẽ không đạt được tỷ lệ an toàn vốn là 8% theo quy định, có thể phải chịu sự kiểm soát đặc biệt. Vì vậy, đây là một thách thức đối với một số ngân hàng để tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng các quy định. Đặc biệt, hiện nay, việc gọi vốn không hề đơn giản, kêu gọi vốn trong nước bây giờ khó khăn hơn vì cổ phiếu ngân hàng không còn hấp dẫn như trước. Bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chú ý nhiều hơn đến các ngân hàng cổ phần nhà nước, điều này khiến các ngân hàng vừa và nhỏ thiếu vốn nghiêm trọng.

Nguồn: https://vietnamcredit.com.vn/