TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM VIỆT NAM

Ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn trong 10 năm qua và trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Tổng quát

Năm 2019, dân số Việt Nam được ước tính là 96 triệu người, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,7%, cho thấy dân số nước ta đang già đi nhanh chóng. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 2.600 USD vào năm 2019 và dự kiến sẽ tăng lên 10,400 USD vào năm 2030. Điều kiện sống được cải thiện đáng kể đã góp phần làm tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung và các sản phẩm dược phẩm nói riêng.

Sức khỏe đã vượt qua sự ổn định trong công việc để trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam, điều này một phần xuất phát từ nhận thức về tác động của ô nhiễm môi trường và các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường hoặc ung thư đối với sức khỏe. Theo Business Monitor International, chi tiêu cho y tế của Việt Nam đạt 16,1 tỷ USD trong năm 2017, chiếm 7,5% tổng GDP. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 12,5% vào năm 2021. Trong giai đoạn 2010-2015, chi tiêu trung bình cho dược phẩm tăng ở mức trung bình 14,6% mỗi năm, từ 22,25 USD lên 37,97 USD. Chi tiêu cho dược phẩm dự kiến sẽ tăng với tốc độ 14% mỗi năm trong 5 năm tới, đạt 85 USD vào năm 2020 và 163 USD vào năm 2025.

Theo IQVIA, Việt Nam được xếp hạng thứ ba trong số các quốc gia Dược phẩm, có thu nhập bình quân đầu người dưới 30.000 USD nhưng chi tiêu dược phẩm là hơn 1 triệu USD trong thời gian 5 năm. Vào cuối năm 2017, quy mô thị trường dược phẩm của Việt Nam đã đạt 5,3 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Dự kiến đến năm 2023, ngành dược phẩm của Việt Nam sẽ trị giá 9,1 tỷ USD và tăng lên 16,1 tỷ USD vào năm 2026. Trong 5 năm tới, Việt Nam dự kiến sẽ duy trì vị trí trong top 20 thị trường dược phẩm bền vững và ổn định nhất thế giới.

Chuỗi giá trị ngành

Mặc dù chuỗi giá trị của ngành công nghiệp dược phẩm của Việt Nam đã được hình thành, phát triển và liên tục cải thiện qua nhiều năm, nhưng hầu hết các liên kết trong chuỗi đòi hỏi đầu tư thêm vào năng lực.

Hoạt động R&D dược phẩm đang thiếu đầu tư nghiêm trọng. Theo Bộ Y tế, tổng chi cho nghiên cứu và phát triển năm 2015 ước tính là 11%, trong đó chỉ có 6,4% dành cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo khoa học. Do đó, với những hạn chế về năng lực, công nghệ và vốn so với các đối tác nước ngoài, hầu hết các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm của Việt Nam đang cố gắng đạt tiêu chuẩn quốc tế để sản xuất thuốc generic thay vì đầu tư vào thuốc sáng chế hoặc thuốc chính hiệu.

Nguồn lực đầu vào cho sản xuất dược phẩm phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành sản xuất, trong khi nguồn cung trong nước chỉ có thể đáp ứng 10-20% nhu cầu. Với hệ sinh thái nhiệt đới, Việt Nam có tiềm năng lớn để trồng các loại cây dược liệu như quế, hồi và thảo quả. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để phát triển các vùng trồng cây dược liệu quy mô lớn ở cấp quốc gia. Mặc dù một số nhà sản xuất địa phương có uy tín đã bắt đầu phát triển trang trại cây thuốc của riêng họ, nhưng họ chỉ đáp ứng một lượng nhỏ nhu cầu cho sản xuất.

Cơ hội, thách thức và dự báo ngành

Những cơ hội

Nằm trong một thị trường cận biên với ngành công nghiệp dược phẩm phát triển nhanh nhất thế giới và điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, các doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam có tiềm năng lớn để nhận đầu tư từ các tập đoàn nước ngoài.
Nghị định 60/2015 / ND-CP cho phép các công ty niêm yết tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% mang lại cơ hội đầy hứa hẹn cho các công ty trong nước khi tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài.
Chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 sẽ góp phần cải thiện chuỗi giá trị ngành, giảm sự phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu nhập khẩu.
Một số công ty lớn trong ngành đã ngày càng đầu tư vào các hoạt động R&D để phát triển các loại thuốc sáng chế cũng giúp cải thiện chất lượng của các sản phẩm chung.

Thử thách

Các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào thị trường dược phẩm Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt trong văn hóa và môi trường kinh doanh.
Sản xuất thuốc chính hiệu hoặc thuốc sáng chế vẫn là một thách thức đối với các công ty dược phẩm Việt Nam bởi vì quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất đòi hỏi dây chuyền công nghệ cao, lao động chất lượng và vốn lớn.
Số lượng các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC / S-GMP để sản xuất thuốc generic chất lượng cao còn ít, vì vậy ngành dược phẩm phải dựa vào thuốc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.
Khai thác và tổng hợp các thành phần dược phẩm với công nghệ thấp làm hạn chế khối lượng nguyên liệu đầu vào để sản xuất thuốc.

Dự báo ngành

Khi căn bệnh tiếp tục phức tạp ở Trung Quốc và Ấn Độ, các công ty dược phẩm cần phải tìm đến các nhà cung cấp khác để đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho sản xuất, mặc dù chi phí có thể tăng dẫn đến thu hẹp lợi nhuận.
Với điều kiện sống được cải thiện và mối quan tâm về sức khỏe ngày càng tăng, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng chọn các nhà thuốc có thương hiệu đáp ứng tiêu chuẩn GPP (Thực hành Dược phẩm Tốt), thay vì các nhà thuốc nhỏ và không đủ tiêu chuẩn. Do đó, sự cạnh tranh giữa các nhà thuốc để giành thị phần ngày càng gay gắt.
Các nhà sản xuất trong nước tiếp tục được hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ về việc ưu tiên sử dụng thuốc chung trong bệnh viện và các cơ sở y tế nhà nước được thanh toán bởi các công ty bảo hiểm y tế.
Sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực, các giao dịch M & A trong ngành dược phẩm của Việt Nam dự kiến sẽ tăng đáng kể cả về giá trị và số lượng.

Nguồn: Báo cáo ngành Dược phẩm Việt Nam 2020 – VietnamCredit