TỔNG QUAN VỀ NGÀNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Được hình thành từ giữa những năm 70, ngành công nghiệp linh kiện điện tử Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành ngành công nghiệp hỗ trợ quan trọng cho lĩnh vực điện tử tại Việt Nam. Ngành đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua thu hút vốn FDI; tạo việc làm và thu nhập cho một lượng lớn lao động trình độ thấp; thúc đẩy xuất khẩu, chuyển giao công nghệ; nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của ngành công nghiệp điện tử.

Giới thiệu về ngành linh kiện điện tử của Việt Nam

Công nghiệp linh kiện điện tử là ngành công nghiệp hỗ trợ, cung cấp các đầu vào trung gian bao gồm chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện tử để lắp ráp và sản xuất các sản phẩm điện tử cuối cùng.

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp này bắt đầu được hình thành và phát triển cùng với ngành công nghiệp điện tử Việt Nam từ giữa những năm 70. Trong vòng 20 năm kể từ năm 1990, ngành công nghiệp linh kiện điện tử Việt Nam đã có những bước chuyển mình và phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành từ 1990 đến 2010 dao động trong khoảng 20% đến 30%. Đáng chú ý, trong giai đoạn 1995-2000, ngành công nghiệp linh kiện điện tử đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng kể từ 30-45% mỗi năm.

Việt Nam bắt đầu tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị 3C điện tử toàn cầu từ năm 2010 với tư cách là trung tâm lắp ráp linh kiện điện tử. Tuy nhiên, quá trình hội nhập của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu 3C vẫn còn yếu, đặc biệt là ở phân khúc thượng nguồn, do hoạt động của các doanh nghiệp trong nước hầu hết ở mức giá trị gia tăng thấp. Bên cạnh đó, do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu các linh kiện tinh vi, các công ty nội địa của Việt Nam gặp khó khăn khi tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Sản xuất linh kiện điện tử

Ngoại trừ năm 2016, tốc độ tăng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của ngành sản xuất linh kiện điện tử vẫn cao hơn mức tăng của ngành sản xuất và toàn ngành trong vòng 5 năm kể từ năm 2015. Từ năm 2017 đến 2019, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng trưởng ổn định của IIP, nằm trong khoảng từ 15% đến hơn 20%.

Kể từ quý II / 2020, lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử bắt đầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 do nhu cầu của khách hàng tại các thị trường trọng điểm giảm, nguồn cung bị gián đoạn và các đơn hàng xuất nhập khẩu bị hoãn hoặc hủy. IIP của ngành linh kiện điện tử 10 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng nhẹ, ước đạt 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu và xuất khẩu

Nhập khẩu các sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam có mức tăng trưởng dương trong 5 năm qua về kim ngạch. Giá trị nhập khẩu sản phẩm điện tử và linh kiện tăng từ 36,7 tỷ USD năm 2015 lên 70,5 tỷ USD năm 2019. Trong đó, giá trị nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện, phụ tùng và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất. tổng, đạt trên 70% mỗi năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu điện tử và linh kiện đạt 59 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đóng góp hơn 45 tỷ USD.

Xuất khẩu các sản phẩm điện tử và linh kiện chính của Việt Nam có xu hướng tăng về giá trị, tăng từ 48,8 tỷ USD năm 2015 lên xấp xỉ 100 tỷ USD năm 2019. Mặc dù nhóm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện, máy ảnh và linh kiện của Việt Nam có giao dịch năm 2019 xuất siêu xấp xỉ 30 tỷ USD, riêng ngành máy vi tính, sản phẩm điện, phụ tùng và linh kiện nhập siêu khoảng 17 tỷ USD cùng năm.

Trung Quốc là đối tác thương mại điện thoại, điện thoại và linh kiện lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 52% tổng giá trị nhập khẩu. Hàn Quốc là nhà cung cấp lớn thứ hai với hơn 40% kim ngạch nhập khẩu. Một số thị trường lớn khác xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị lớn vào Việt Nam là Hồng Kông và Nhật Bản. Về tiêu thụ, các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU là những khách hàng chủ lực của ngành điện tử Việt Nam.

Về nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản là những nhà cung cấp chính của Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu về cung cấp các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện với gần 34% tổng kim ngạch. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 24% tổng số, tiếp theo là Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản với mức đóng góp lần lượt là 10,8%, 9,5% và 8,7%. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai thị trường tiêu thụ nhóm hàng này lớn nhất, tiếp đến là Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, EU.

Những thách thức trong ngành

Ngành linh kiện điện tử của Việt Nam hiện đang mất cân đối giữa nhập khẩu để kinh doanh và sản xuất do thuế nhập khẩu linh kiện điện tử thấp hơn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện. Do đó, các doanh nghiệp trong nước thiếu vốn và công nghệ tiên tiến sẽ thích kinh doanh linh kiện phức hợp nhập khẩu hơn là tự sản xuất linh kiện. Việc phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài, sản xuất và xuất khẩu là một áp lực lớn đối với ngành. Bên cạnh đó, điều này cũng dẫn đến sự tham gia yếu kém của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu 3C cũng như chuỗi cung ứng của các công ty FDI.

Cơ hội và triển vọng phát triển

Kể từ khi Việt Nam đã được kiểm soát thành công virus coronavirus, quốc gia này đang trên đà tăng trưởng GDP, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Bên cạnh đó, nhiều nhà cung cấp đang chuyển hướng sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp trong nước.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngành sản xuất linh kiện điện tử vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan, chứng tỏ tiềm năng phục hồi và phát triển rất lớn. Bên cạnh đó, với những sáng kiến của Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ ngành linh kiện điện tử, các doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng sẽ có nhiều tiến bộ trong sản xuất trong thời gian tới.

Theo: VietnamCredit