Tổng quan ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2021
Năm 2021 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, với tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng đạt 123.592, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần chủ yếu thuộc về các tên tuổi lớn như Manulife (24,1%) , Baoviet life (12,8%), Prudential (12,7%), Dai-ichi (12,2%), AIA (8,1%), MB Ageas (7,3%).
Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 10 tháng đầu năm ước đạt 170.837 tỷ đồng, tăng 15,68% so với cùng kỳ năm 2020.
Dưới đây là ba khía cạnh đáng chú ý của ngành bảo hiểm Việt Nam trong năm 2021:
Tác động của đại dịch
Năm 2021, thế giới tiếp tục chứng kiến thiệt hại do thiên tai ở nhiều nơi, với quy mô và tần suất ngày càng lớn. Cùng với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, phí bồi thường của các công ty bảo hiểm lớn trên thế giới đạt kỷ lục. Tranh chấp trong ngành bảo hiểm, liên quan đến hỗ trợ và bồi thường bệnh viện cũng gia tăng. Tuy nhiên, đại dịch cũng mang đến cơ hội thay đổi và đổi mới cho các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Tại Việt Nam, tiềm năng của thị trường bảo hiểm còn rất lớn. Với quy mô của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, số lượng hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực ước tính đạt 13.179.589 hợp đồng, chỉ tương đương 13% dân số. Trong khi đó, tỷ lệ này ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản là 90%, Singapore là 80%, Malaysia là 50%.
Kênh phân phối
Phân phối bảo hiểm và hợp tác chiến lược không còn là độc quyền của các ngân hàng. Chính vì sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trong bối cảnh COVID-19, các công ty bảo hiểm coi đây là một địa chỉ tiềm năng để giới thiệu và phân phối sản phẩm.
Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cũng đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với các đơn vị viễn thông nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin và sản phẩm tốt nhất. Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, với kỳ vọng kênh bán hàng rộng khắp của Viettel trên toàn Việt Nam sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc phân phối các sản phẩm của MIC.
Năm 2021, mặc dù việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược, phân phối độc quyền giữa các công ty bảo hiểm và ngân hàng không còn sôi động như năm 2019-2020, nhưng đáng chú ý có một thương vụ giữa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Hiện kênh bancassurance đóng góp gần 30% vào tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ.
M&A
Ngày 31/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức cập nhật điều kiện tiếp cận thị trường đối với 59 ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm. Theo đó, không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Với các quy định pháp luật cập nhật, khó khăn của các công ty bảo hiểm trong việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài đã được giải quyết. Họ tỏ ra rất quan tâm đến việc tăng tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2022
Cục Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính dự báo các chỉ số quan trọng trên thị trường bảo hiểm sẽ duy trì mức tăng trưởng hai con số vào năm 2022, bất chấp những diễn biến phức tạp của Covid-19 và những thách thức đối với quá trình phục hồi kinh tế.
Cơ quan này dự báo tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm năm 2022 đạt 808.908 tỷ đồng, tăng 13,93% so với năm 2021. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 677.036 tỷ đồng, tăng 17,32% so với năm 2021. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt là 533,758 tỷ đồng, tăng 17,15% so với năm 2021.
Tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 ước đạt 165.069 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2021. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 253.730 tỷ đồng, tăng 18,04% so với năm 2021. Doanh thu chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 253.730 tỷ đồng. là 58.291 tỷ đồng, tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 14.513 tỷ đồng, tăng 14,15% so với năm 2021. Doanh thu kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2022 ước đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 11,8%.
Tương tự, Trung tâm Phân tích của Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) dự báo doanh thu các sản phẩm bảo hiểm sẽ phục hồi tốt vào năm 2022 với kịch bản nền kinh tế mở cửa mạnh mẽ trong nửa cuối năm.
Ngoài ra, cơ quan này kỳ vọng chứng thư bảo hiểm điện tử (E-Insurance) từng bước được luật hóa cho các sản phẩm bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thiệt hại tài sản, bảo hiểm hàng hóa, sẽ thúc đẩy hoạt động bán hàng qua các kênh trực tuyến.
Ngoài ra, sự hợp tác giữa các công ty bảo hiểm và công ty insurtech nhằm tăng cường đổi mới trong phân tích dữ liệu lớn cũng sẽ giúp các công ty bảo hiểm đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối trong tương lai.
SSI Research dự báo doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2022 ước tăng 22-24% so với năm 2021. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8-10% – thấp hơn mức tăng trưởng trước Covid-19. Tổng doanh thu phí bảo hiểm dự báo đạt 256.000 tỷ đồng, tăng 18-20%.
Theo: VietnamCredit
