Tham gia CPTPP, những cơ hội và thách thức của ngành ngân hàng tại Việt Nam là gì? (phần I)

Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ giúp ngành ngân hàng Việt Nam tạo ra bước đột phá?

Thông tin cơ bản về thỏa thuận CPTPP

Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, ngành ngân hàng Việt Nam đã có những đổi mới đột phá và đạt được tiến bộ sâu sắc hơn trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là khi một loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết. Ngoài việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào tháng 12 năm 2016 đã mở ra nhiều cơ hội cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. TPP đã được ký vào tháng 2 năm 2016, với 12 quốc gia tham gia bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Hiệp định TPP ban đầu được Hoa Kỳ mô tả là “tiêu chuẩn vàng” cho mọi hiệp định thương mại tự do. Không chỉ là tài liệu giới hạn trong việc cắt giảm thuế quan,

Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi TPP. Trước động thái này, 11 quốc gia thành viên còn lại (chiếm 13,5% nền kinh tế toàn cầu) vẫn cố gắng khôi phục thỏa thuận TPP. Ngày 11/11/2017, tại Đà Nẵng (Việt Nam), 11 quốc gia đã đồng ý đổi tên TPP thành Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ cho quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP nắm giữ hầu hết nội dung của TPP, nhưng trong tài liệu 8.000 trang của thỏa thuận ban đầu, 20 điều khoản đã bị đình chỉ để thực thi, chủ yếu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đối với Việt Nam, thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019.

Đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính trong CPTPP, mặc dù đòi hỏi phải cung cấp nhiều cơ hội tiếp cận thị trường và đầu tư xuyên biên giới, nhưng vẫn đảm bảo rằng các nước CPTPP có khả năng điều hành thị trường và các tổ chức tài chính cũng như các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp của khủng hoảng.

Giống như WTO hoặc các FTA khác, CPTPP cũng cung cấp đối xử quốc gia; đối xử quốc gia được ưa chuộng nhất; tiếp cận thị trường và một số quy định cụ thể để cung cấp dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Tuy nhiên, theo kết luận đàm phán trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ của quốc gia CPTPP có thể cung cấp dịch vụ tài chính trên thị trường của một quốc gia CPTPP khác, nếu các công ty nội địa hoạt động trong thị trường này được phép cung cấp dịch vụ đó.

Các quốc gia thành viên của CPTPP sẽ ban hành một ngoại lệ đối với một số quy tắc trong hai phụ lục kèm theo CPTPP và phù hợp với các điều kiện của mỗi quốc gia:

+ Biện pháp áp dụng:

Người tham gia phải có nghĩa vụ không áp dụng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nữa trong tương lai, cũng như tuân thủ thỏa thuận tự do hóa trong các hoạt động trong tương lai

+ Các biện pháp và chính sách quy định người tham gia có quyền tự chủ hoàn toàn trong tương lai

Các quốc gia tham gia CPTPP cũng thiết lập các nguyên tắc công nhận chính thức về tầm quan trọng của các thủ tục pháp lý để khuyến khích cung cấp dịch vụ bảo hiểm của các nhà cung cấp và quy trình được cấp phép để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, Thỏa thuận CPTPP đề cập đến các cam kết cụ thể về quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ thẻ thanh toán điện tử và chuyển thông tin cho mục đích xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, CPTPP cũng giải quyết các ngoại lệ trong việc bảo vệ quyền tự chủ của các nhà quản lý tài chính của các quốc gia tham gia CPTPP, trong đó họ sẽ có quyền áp dụng các biện pháp chủ động để củng cố sự ổn định tài chính và tính nhất quán của hệ thống tài chính, bao gồm các ngoại lệ mà các quốc gia thành viên cân nhắc cẩn thận, các ngoại lệ cho các biện pháp không phân biệt đối xử trong quá trình thiết lập và thực hiện các chính sách tiền tệ hoặc các chính sách khác.

Những cơ hội

+ Tăng cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành ngân hàng Việt Nam

Giống như các doanh nghiệp khác trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, các ngân hàng Việt Nam rất cần nguồn vốn đầu tư nước ngoài để tăng cường thanh khoản và tăng cơ hội kinh doanh. Bây giờ CPTPP đã được ký kết, dòng vốn quốc tế đổ vào Việt Nam, đặc biệt là từ các nước phát triển trong CPTPP như Nhật Bản, Úc, New Zealand và Singapore sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Một trong những cam kết của Việt Nam khi tham gia CPTPP là cho phép các ngân hàng nước ngoài đầu tư mua cổ phiếu của các ngân hàng trong nước. Do đó, các ngân hàng trong nước sẽ có cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế thông qua phát hành cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, ngân hàng nước ngoài. Trước khi tham gia CPTPP, Việt Nam đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào ngân hàng trong nước, trong đó một số ngân hàng có vốn nước ngoài của các nhà đầu tư chiến lược chiếm 15-20%. như ngân hàng cổ phần, ngân hàng Việt Nam, VIB, ngân hàng công nghệ cao và ngân hàng cổ phần An Bình. Sau khi Việt Nam tham gia CPTPP, việc tăng vốn nước ngoài đã giúp các ngân hàng trong nước có nguồn lực tài chính mạnh hơn, do đó, việc mở rộng quy mô và chất lượng hoạt động sẽ dễ dàng hơn.

+ Học tập công nghệ và trình độ quản lý từ các ngân hàng lớn của các nước tham gia CPTPP

Trong các ngân hàng có tỷ lệ góp vốn của các đối tác chiến lược nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng có tỷ lệ góp vốn lớn như Vietinbank, Vietcombank, VIB, Techcombank và Ngân hàng cổ phần thương mại An Bình như đã đề cập ở trên, thông thường, với sự quản lý, điều hành và hoạt động của các chuyên gia nước ngoài trong các ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng trong nước có thể học hỏi từ kinh nghiệm quản lý, phong cách làm việc chuyên nghiệp của các đối tác nước ngoài. Không chỉ vậy, các công nghệ quốc tế mới cũng sẽ được chuyển giao và đưa vào hoạt động tại các ngân hàng này. Tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, và Vietinbank đều có sự phát triển và tăng trưởng cả về chất lượng và số lượng so với trước khi cổ phần hóa. Các ngân hàng này nằm trong số 1.000 ngân hàng hàng đầu thế giới năm 2019 do Tạp chí The Banker bình chọn.

Mặt khác, khi một loạt các tổ chức tài chính nước ngoài mới xuất hiện tại Việt Nam với kỹ năng quản lý và công nghệ hiện đại, các ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh để giành thị phần sẽ buộc phải đầu tư thêm. cho công nghệ và phương pháp quản lý. Chẳng hạn, trong những năm gần đây, trước khi tham gia CPTPP, một loạt ngân hàng đã đầu tư vào phần mềm quản lý ngân hàng như hệ thống ngân hàng cốt lõi, hệ thống quản lý khách hàng CRM. CPTPP sẽ tạo ra một cú hích để các ngân hàng hiện đại hóa công nghệ và quản lý hiệu quả hơn.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng

Khi mức độ cạnh tranh ngày càng tăng, những người lao động có trình độ chuyên môn thấp và thiếu các kỹ năng chuyên môn cần thiết có thể bị sa thải vì một số ngân hàng không cạnh tranh bị phá sản, sáp nhập hoặc thu hẹp. Bên cạnh đó, thị trường lao động cũng cạnh tranh khốc liệt hơn do xu hướng dịch chuyển lao động giữa các quốc gia thành viên CPTPP. Ngoài ra, tại các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ mới hiện đại, phong cách làm việc chuyên nghiệp của đối tác nước ngoài cũng khiến nhân viên tại các ngân hàng Việt Nam nâng cao trình độ ngoại ngữ, khéo léo trong cách xử lý, kỷ luật hơn và có cách cư xử chuẩn hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ góp phần tạo ra lực lượng lao động trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có chất lượng cao hơn.

+ Cơ hội đầu tư và mở rộng thị trường được tăng lên

CPTPP sẽ tạo ra một trong những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới với thị trường khoảng 500 triệu dân và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 10 nghìn tỷ USD, chiếm 12,9% GDP của thế giới và 14,9% thương mại toàn cầu. Ước tính khoảng 95% hàng hóa được giao dịch giữa các quốc gia CPTPP sẽ được loại bỏ thuế quan. Bằng cách loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan, CPTPP giúp thúc đẩy thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên CPTPP. Trên thực tế, danh sách các khu vực kín rất nhỏ và hầu hết không có giá trị thương mại lớn. Điều này khác xa so với nhiều hiệp định thương mại tự do khác và tạo ra cơ hội mới cho các công ty phân phối sản phẩm trên thị trường CPTPP. Các thị trường trước đây không hấp dẫn vì thuế suất cao, chi phí vận chuyển cao, thủ tục hải quan rườm rà,

Những cơ hội tốt này không chỉ mở ra cho Việt Nam mà còn cho tất cả các thành viên tham gia CPTPP, vì vậy các doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang các nước thành viên. Theo Phòng Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Kinh doanh Quốc tế – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, thỏa thuận này dự kiến sẽ tăng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 1,1%, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng 4, 2%, kim ngạch nhập khẩu tăng 5,3%. Khi thương mại của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, các ngân hàng thương mại đang mở ra những cơ hội lớn để cung cấp tín dụng và dịch vụ tài chính ngân hàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngoài ra, không chỉ các đối tác chiến lược nước ngoài có nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam, nhưng ngược lại, các ngân hàng trong nước cũng có thể mang vốn đầu tư vào các quốc gia thành viên khác của CPTPP. Điều này cho phép các ngân hàng tối đa hóa lợi nhuận cùng với việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và giảm thiểu rủi ro.

Mặt khác, các rào cản được gỡ bỏ trong các dịch vụ tài chính cũng giúp các ngân hàng Việt Nam đưa sản phẩm và dịch vụ của họ đến các nước thành viên thông qua việc thành lập các chi nhánh ở nước ngoài. Hoặc thậm chí không cần thiết lập chi nhánh ở nước ngoài, các ngân hàng trong nước cũng có thể cung cấp dịch vụ tài chính cho các quốc gia CPTPP (Điều 11.6 Thương mại xuyên biên giới, Chương 11: Dịch vụ tài chính). Mặc dù cơ hội này rất mong manh vì Việt Nam là quốc gia kém phát triển nhất trong số các quốc gia tham gia CPTPP. Nhưng thực tế không thắp lên những tia hy vọng. Thật vậy, nó có thể được trích dẫn từ các ngân hàng thương mại nhà nước lớn đã đi tiên phong trong việc xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng sang nước ngoài gần đây, trước khi Việt Nam gia nhập CPTPP, chẳng hạn như Vietcombank, Vietinbank, và BIDV. Đến năm đầu tiên của năm 2020, Việt Nam có tổng cộng hơn 20 chi nhánh và văn phòng đại diện của các ngân hàng thương mại trong nước ở nước ngoài.

Nguồn: https://vietnamcredit.com.vn/