Đại dịch COVID-19 sẽ tác động tiêu cực hay tích cực đến ngành ngân hàng Việt Nam vào tháng 8 năm 2020?
Các khía cạnh bị ảnh hưởng
Hoạt động của Ngân hàng gắn liền với mọi sự thay đổi của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Đặc biệt khi thị trường tài chính Việt Nam còn sơ khai, kênh dẫn vốn từ thị trường vốn cổ phần và trái phiếu còn yếu, dẫn đến việc ngân hàng là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế (chiếm hơn 60% tổng nguồn vốn) .
Với sự phát triển và tác động của đại dịch Covid-19 được coi là nghiêm trọng, phức tạp và khó lường, ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động ngân hàng đã bộc lộ rõ. Có thể nhìn nhận đến thời điểm này ở một số khía cạnh: Hoạt động kinh doanh hàng ngày, Tăng trưởng dư nợ tín dụng, Lợi nhuận, Nợ khó đòi. Đặc biệt:
- Với các hoạt động vận hành hàng ngày
Sự lây lan nhanh chóng theo cấp số nhân của dịch đã ảnh hưởng đến hoạt động cũng như cơ cấu hoạt động của tất cả các ngân hàng từ Hội sở chính đến các chi nhánh / phòng giao dịch. Chỉ cần một thành viên ngân hàng bị nhiễm Covid-19 (F0), dù cố ý hoặc tự phát với người trong nhóm F0, toàn bộ ngân hàng có thể bị ảnh hưởng. Khi ngân hàng có nhân viên bị nhiễm Covid-19 hoặc bị cách ly, công việc và hoạt động nghiệp vụ của cá nhân đó lập tức bị đình trệ, từ đó ảnh hưởng đến dây chuyền hoạt động khác của ngân hàng, ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả làm việc của nhân viên khác và toàn hệ thống. Mặt khác, khi thông tin ngân hàng có nhân viên bị nhiễm Covid-19 hoặc bị cách ly bị phát tán ra bên ngoài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân.
- Với tăng trưởng tín dụng
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tín dụng đến ngày 16/3/2020 tăng 0,43% so với thời điểm 31/12/2019, thấp hơn mức tăng 1,52% của cùng kỳ năm trước. Cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Nhu cầu tín dụng giảm do nhu cầu tín dụng của hộ gia đình giảm. Tính đến thời điểm này, kịch bản xấu hơn theo dự đoán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xảy ra, dịch không được kiểm soát trong quý II, nên GDP cả năm dự kiến sẽ tăng khoảng 5,8 – 6%, thậm chí 4,8% nếu bệnh kéo dài lâu hơn. Tính đến giữa tháng 3/2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng với tổng dư nợ là 21.753 tỷ đồng, đồng thời miễn, giảm lãi suất cho khoảng 8000 lượt khách hàng với số tiền hơn 350 tỷ đồng. Các ngân hàng cũng đang xem xét giảm lãi suất cho 34.350 khách hàng với dư nợ 185.000 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cho vay mới khoảng 5.493 khách hàng với doanh số cho vay ước đạt khoảng 24.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dưới tác động của đại dịch Covid-19, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bao gồm:
- Chi phí y tế trong phòng, chống dịch;
- Du lịch, lữ hành, khách sạn;
- Vận chuyển;
- Thương mại;
- Đầu tư;
- Sản xuất dây chuyền; và
- Các dịch vụ tài chính.
Cùng với đó, dịch bệnh này có thể khiến GDP toàn cầu giảm khoảng 0,3 – 0,5% vào năm 2020, khiến xuất khẩu của chúng ta tiếp tục giảm 20% và nhập khẩu giảm 16% trong quý II, do đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong Năm 2020 khó đạt được kế hoạch.
Với dư nợ tiêu dùng, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Việt Nam hiện nay là 11,4%, khoảng 0,93 triệu tỷ đồng. Theo báo cáo của Infocus Mekong, Covid-19 sẽ giảm trung bình 15% chi tiêu của hộ gia đình trong các lĩnh vực như giáo dục, nhà ở, ẩm thực, vui chơi giải trí … Người dân giảm sút, nhu cầu vay tiêu dùng cũng sẽ giảm tương ứng. Vì vậy, với mức giảm đáng kể trong chi tiêu hộ gia đình là 15%, mục tiêu đạt 1 triệu tỷ cho vay tiêu dùng vào năm 2020, sau đó tiến tới mục tiêu xa hơn là tăng tỷ trọng cho vay. không thực hiện được tiêu dùng trên mức dư nợ 40-50% tổng dư nợ để đạt được tỷ trọng của các nước phát triển.
- Với lợi nhuận ngân hàng
Đây là hệ quả tất yếu khi tỷ trọng nguồn thu tín dụng vẫn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của ngân hàng. Ngày 12/03/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020 / TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm vốn vay để hỗ trợ khách hàng. Cùng với đó, hàng loạt lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước điều hành giảm từ ngày 17/3/2020. Do đó, lượng tiền giảm do áp dụng các ưu đãi này sẽ làm giảm lợi nhuận của các ngân hàng. Chính sách hỗ trợ và chia sẻ rủi ro với khách hàng như vậy chắc chắn sẽ làm giảm đáng kể thu nhập từ tín dụng. Ngoài ra, nguồn thu của các ngân hàng không chỉ bị ảnh hưởng bởi hoạt động tín dụng sụt giảm mà hoạt động thu phí cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi mọi giao dịch trong nền kinh tế đều chậm lại.
- Nợ xấu
Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo thống kê sơ bộ từ các tổ chức tín dụng, ước tính khoảng 900 nghìn tỷ đồng. Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hàng hóa ách tắc, sản xuất kinh doanh đình trệ, hàng xuất ra không bán được hoặc có đầu ra thì thiếu nguyên liệu đầu vào do các thị trường nhập nguyên liệu đều ngừng hoạt động. Như vậy, có thể thấy, với việc nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, doanh nghiệp là những người đầu tiên gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng. Đến nay, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh chờ giải thể tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và từ đó làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn, tăng nợ khó đòi. Nhiều ngành như nông, lâm, ngư nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, thực phẩm, đồ uống, vận tải, dệt may, da giày, điện tử, điện lạnh, dầu khí, du lịch, giáo dục và các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chính và nhập khẩu thô nguyên liệu từ Trung Quốc … đều là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này chiếm một lượng lớn khách hàng của các ngân hàng nên nguy cơ nợ xấu gia tăng là khó tránh khỏi. Nhóm hàng đồ uống, giao thông, dệt may, da giày, điện tử, điện lạnh, dầu khí, du lịch, giáo dục và các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chính và nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc … đều là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này chiếm một lượng lớn khách hàng của các ngân hàng nên nguy cơ nợ xấu gia tăng là khó tránh khỏi. nhóm hàng đồ uống, giao thông, dệt may, da giày, điện tử, điện lạnh, dầu khí, du lịch, giáo dục và các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chính và nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Trung Quốc … đều là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực này chiếm một lượng lớn khách hàng của các ngân hàng nên nguy cơ nợ xấu gia tăng là khó tránh khỏi.
Thách thức và giải pháp cho các ngân hàng Việt Nam
Trước những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh, các ngân hàng cần tính đến các phương án duy trì hoạt động kinh doanh, ứng phó với những khó khăn đã, đang và sẽ gặp phải, đồng thời biến nguy thành rủi ro. Các cơ hội được trình bày bởi các Covid-19 đại dịch bao gồm:
Thứ nhất, Đại dịch Covid-19 là cơ hội để các ngân hàng kiểm tra tính hiệu quả của các chính sách của họ về quản lý rủi ro, bao gồm cả rủi ro hoạt động. Đây là cơ hội tốt để ngân hàng biết được quy trình kinh doanh và hệ thống nhân sự hiện tại của mình có đang hoạt động hiệu quả hay không và có chỗ cần điều chỉnh để tối ưu hơn hay không. Đặc biệt là về vấn đề nguồn nhân lực, hiện nay chúng ta vẫn luôn coi là một quốc gia có năng suất lao động thấp, lao động nhiều trong hệ thống làm việc kém hiệu quả, do đó, đây sẽ là cơ hội để các ngân hàng xác định đâu là nguồn nhân lực giỏi, đâu là nhân sự có thể cắt giảm, từ đó tối ưu hóa chi phí hoạt động. Ngoài ra, đợt dịch cũng là cơ hội để Ban lãnh đạo đánh giá lại các chính sách đối phó với rủi ro, chủ động điều chỉnh hoặc xây dựng lại các kịch bản có thể xảy ra.
Thứ hai, đại dịch Covid-19 là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số lượng ngân hàng. Việc số hóa các văn bản, thủ tục, phương thức làm việc, phương thức giao dịch trong nội bộ cũng như với khách hàng qua đợt dịch này được xem là công việc hết sức cấp thiết. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống dữ liệu lớn và nhanh chóng đưa vào sử dụng các sản phẩm ngân hàng số, giao dịch ngân hàng điện tử, đặc biệt với nhóm ngân hàng bán lẻ phục vụ khách hàng cá nhân và DNNVV. để giảm bớt các giao dịch trực tiếp với nhóm khách hàng này. Việc sử dụng internet và giao dịch trực tuyến của Việt Nam hiện đang vượt trội. Tính đến tháng 1 năm 2020, Việt Nam có 145,8 triệu thuê bao điện thoại di động, trong đó 93% sử dụng điện thoại thông minh, 68,17 triệu thuê bao internet, 65 triệu thuê bao sử dụng mạng xã hội. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh,
Thứ ba, tăng trưởng tín dụng giảm là cơ hội tốt để các ngân hàng điều chỉnh danh mục cho vay theo hướng rủi ro mới, an toàn hơn và bền vững hơn. Thậm chí, đây là cơ hội để các ngân hàng điều chỉnh danh mục tài sản, giảm dần tỷ trọng tín dụng và tăng các tài sản khác, mặc dù điều này không hề dễ dàng vì tín dụng luôn được cân nhắc. Là tài sản cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhưng nó cũng mang lại nhiều thiệt hại nhất nếu rủi ro tín dụng xảy ra. Do đó, giảm tỷ trọng tín dụng, giảm thu lãi từ tín dụng, tăng tỷ trọng hoạt động dịch vụ, từ đó tăng thu từ hoạt động phi tín dụng luôn là mục tiêu của nhiều ngân hàng.
Thứ tư, Để giảm thiểu nợ xấu, các ngân hàng cần kiên trì thực hiện đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giãn thời gian trả nợ, giảm lãi suất cho người vay tại ngân hàng. Điều này sẽ khiến các ngân hàng hy sinh mục tiêu lợi nhuận, nhưng việc chia sẻ với các doanh nghiệp và cá nhân đang gặp khó khăn vì Covid-19 sẽ giúp họ sớm phục hồi, và từ đó không chỉ có khách hàng. nơi mà cả ngân hàng và nền kinh tế sẽ phục hồi bền vững. Ngược lại, nếu ngân hàng theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, không duy trì các chính sách hỗ trợ khách hàng khi gặp khó khăn thì ngân hàng và cả nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi giải quyết vấn đề. xử lý nợ khó đòi các năm sau công vụ.
Nguồn: VietnamCredit
- Xem thêm thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu về báo cáo ngành Ngân hàng Việt Nam tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/industries/central-banking_1038#K