Ngân hàng nội địa Việt Nam đối mặt với tình trạng thiếu vốn

Nợ quá hạn gia tăng sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và tăng trưởng vốn của nhiều ngân hàng tại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Hiệu ứng tiềm ẩn

Dịch Covid-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn và cuối cùng hệ thống ngân hàng phải “chịu đựng”. Tuy nhiên, đây cũng là tình hình chung trên toàn thế giới. Theo báo cáo Tổng quan về ổn định tài chính toàn cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế được công bố vào tháng 4, việc đình chỉ hoạt động kinh tế càng lâu, tổn thất tín dụng càng lớn vì các khoản vay cho các hộ gia đình và công ty là rất lớn. Áp lực cũng tăng lên khi giá tài sản, như giá dầu, giảm mạnh.

Các ngân hàng cũng sẽ phải đối mặt với những tổn thất gián tiếp do các khoản vay cho các hộ gia đình đang làm việc trong các lĩnh vực dễ bị tổn thương. Theo đó, lợi nhuận thấp hơn sẽ dẫn đến thu nhập khả dụng thấp hơn để bù lỗ so với trước đây. JP Morgan Việt Nam đánh giá rằng lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2020-2022 có thể giảm 25-45%, do tỷ lệ lãi ròng giảm và chi phí tín dụng tăng.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận trong năm nay và năm sau, các ngân hàng Việt Nam vẫn được cho là có lợi thế về tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vẫn cao so với các nền kinh tế Đông Nam Á (ASEAN) khác.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 8 tháng 5, hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 215.000 khách hàng với số dư khoản vay 130.000 tỷ đồng; miễn, giảm và giảm lãi suất cho 260.000 khách hàng với số dư cho vay trên 1 triệu tỷ đồng, v.v … Ngoài ra, ngành ngân hàng còn miễn và giảm phí thanh toán với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng.

Nợ quá hạn sẽ tăng

Nhận xét trên được đưa ra bởi cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Xếp hạng trong bối cảnh nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang tham gia vào quá trình sắp xếp lại các khoản trả nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Sắp xếp lại các khoản trả nợ và giữ các nhóm nợ cho khách hàng không giới hạn trong các ngành nghề và loại hình theo quy định tại Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) sẽ làm tăng các khoản nợ quá hạn.

Theo Fitch Xếp hạng, các ngân hàng Việt Nam được cơ quan này đánh giá đã tăng 45% nợ quá hạn trong quý đầu tiên so với cuối năm 2019. Các khoản nợ quá hạn này được dự báo sẽ còn tăng hơn nữa khi triển vọng kinh tế vẫn còn ảm đạm. nhu cầu toàn cầu yếu. Fitch trước đây đã dự báo rằng GDP của Việt Nam sẽ tăng 3,3% vào năm 2020, trước khi phục hồi và tăng tốc lên 7,3% vào năm 2021.

Gần 5 triệu người, tương đương 10% dân số trong độ tuổi lao động, được cho là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch và mất việc. Fitch cho biết, báo hiệu rủi ro từ chối cho vay bán lẻ, đóng góp tới 40% tổng số tiền cho vay trong các ngân hàng.

Tỷ lệ cho vay bán lẻ đã tăng gần gấp đôi, từ 23% vào cuối năm 2014 lên 40% vào cuối năm ngoái. Các khoản vay này chủ yếu bao gồm các khoản vay thế chấp và các khoản vay kinh doanh cá nhân được bảo đảm bằng tài sản. Trong trường hợp người vay không còn khả năng trả nợ, những tài sản này có thể được bán để thu hồi vốn. Tuy nhiên, quá trình xử lý nợ có thể kéo dài và bị cản trở bởi khung pháp lý giải quyết nợ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tăng dự phòng rủi ro

Giống như nhiều ngân hàng khu vực, một số ngân hàng Việt Nam đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tăng các khoản dự phòng rủi ro để bảo vệ bảng cân đối kế toán. Các biện pháp này vẫn được áp dụng mặc dù các chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước trong dịch bệnh cho phép các ngân hàng này duy trì nhóm nợ cho các khoản vay bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Fitch tin rằng nếu các ngân hàng tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa đối với các khoản vay mới có khả năng trở thành nợ xấu, họ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn lên tới 2,5 tỷ USD (tương đương 27% vốn vào cuối năm 2019), để đáp ứng yêu cầu an toàn vốn tối thiểu 8% của Basel II. Đặc biệt, các ngân hàng quốc doanh sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn lớn nhất. Trên toàn hệ thống, tình trạng thiếu vốn sẽ cao hơn nhiều, do các ngân hàng được Fitch đánh giá chỉ chiếm 27% khoản vay trong hệ thống ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng Việt Nam, theo thử nghiệm độ bền của Fitch, được cho là tăng 6-9%, so với mức tăng 0,5 – 1,2% vào cuối năm 2019, với tỷ suất lợi nhuận giảm 70-80 điểm cơ bản. Biên lợi nhuận thấp hơn sẽ xảy ra nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Fitch tin rằng tác động của đại dịch đối với lợi nhuận của các ngân hàng sẽ ở mức vừa phải vì các ngân hàng có thể tận dụng các chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước để giảm biến động doanh thu nếu căng thẳng kinh tế trở nên rõ rệt hơn. Một số ngân hàng có thể tiếp tục bán nợ xấu cho VAMC, cho phép khấu hao chi phí dự phòng trong vòng năm năm để hạn chế hơn nữa tác động ngắn hạn đến doanh thu.